L’histoire du musical est celle d’un triangle amoureux entre deux participants à un championnat du monde d’échecs (un américain et l’autre russe), et l’assistante de l’un qui tombe amoureuse de l’autre. Le tout se déroule pendant la Guerre Froide.
La chanson « Anthem » évoque les sentiments du joueur d’échec russe Anatoly Sergievsky, lorsqu’il perd.
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